Estos tres fondos han tenido buenas rentabilidades en el 2018 incluso a pesar de las dificultades de su sector y parecen convertirse en interesantes promesas para el año 2019. Analizamos sus carteras y rentabilidades.

Bankinter EE.UU. Nasdaq 100

Con un 17,27 de rentabilidad anual acumulada según el último informe trimestral, se coloca a la cabeza de los fondos que lo han hecho bien.

Si analizamos la estructura de cartera, vemos que ha puesto gran parte de su peso en la renta fija:

Tiene un perfil de riesgo 6, invierte en el sector tecnología, con una volatilidad media de 13,96 a 5 años y un rating de Morningstar de 3 estrellas. Su forma de replicar el índice Nasdaq 100 o Nasdaq tecnológico consiste en contratar un futuro que replique el índice. Si observamos su cartera, el 90,73% es renta fija, el 5,29% es renta variable (como indica en su informe es renta variable temporal para aprovechar oportunidades o por temas de liquidación, y ese 3,98% es el futuro replicante.

Kutxabank Bolsa Nueva Economía

Es un fondo, también del sector de la teconolía con tres estrellas Morningstar y con un nivel 5 en el ratio de riesgo. Está también referenciado al Nasdaq 100 y una rentabilidad anualizada a 10 años de 17,19% a 15 de enero de 2019

Su cartera es diferente al anterior. En vez de invertir en un instrumento de réplica, hace una distribución de inversiones con un papel muy importante en fondos de inversión de renta variable norteamericana, inversiones directas en el sector tecnológico y sólo un 19% en renta fija.

Bestinver Internacional

Invierte en renta variable global aunque, como el fondo se define, con referencia en renta variable europea, concretamente en compañias cotizadas, con una importante sensibilidad al sector bancario, dada la distribución de su cartera pero que, como se puede observar en el gráfico, ha tendio una evolución positiva creciente en los últimos 5 años. Suele invertir en renta variable (acciones). Tiene un nivel de riesgo de 6 y una rentabilidad media desde inicio de 9,2%

Bibliografía:

http://www.expansion.com/mercados/fondos/2019/01/13/5c3b617122601d711a8b4615.html
https://www.finect.com/fondos-inversion/ES0114222039-Kutxabank_bolsa_nueva_eco_estandar_fi
https://www.bestinver.es/wp-content/uploads/2017/05/ficha-del-fondo-bestinver-internacional.pdf
https://www.bestinver.es/wp-content/uploads/2017/05/ficha-del-fondo-bestinver-internacional.pdf
Curso “Cómo interpretar una catera de fondos”